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中国财团790亿收购物流巨头普洛斯 万科有望成第一大股东

张晓玲 来源:21世纪经济报道 2017-07-14
万科近年来在巩固核心住宅开发业务优势的基础上,正积极拓展业务版图,物流地产便是重点发展的业务之一。

7月14日万科A、H股午后双双停牌,此后不久新加坡证券交易所的公告透露了停牌缘由。

根据普洛斯的公告,由万科、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团与普洛斯董事会已就全面私有化新加坡上市公司普洛斯达成一致,交易收购单价为每股3.38新加坡元。如本次私有化能够完成,交易总价约为159亿新加坡元(折合人民币约790亿元),有望成为亚洲历史上最大的私募股权并购。

根据公告公布的持股比例,万科集团占股21.4%、厚朴投资占股21.3%、高瓴资本占股21.2%、普洛斯管理层占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%。此前盛传的平安集团并未参与本次交易。

其中,万科拟获得的股份最多,有望成为普洛斯第一大股东。

以梅志明为首的普洛斯管理团队也是此次财团的重要参与方。梅志明是普洛斯的核心创始人及CEO,在他的领导下,普洛斯于2008年从Prologis分拆独立,并在过去近十年时间快速发展壮大。梅志明在普洛斯的长期业绩及领导力,得到了厚朴、高瓴、中银投、万科等的认可和尊重,本次交易也有望成为亚洲历史上规模最大的管理层参与的交易。

本次交易最终还需通过普洛斯股东大会及新加坡相关监管的批准程序,普洛斯董事会及财团将一起推动后续流程。

万科参与普洛斯私有化的背后,是中国消费升级带来的物流地产、商业消费市场的井喷。电子商务的迅猛发展带来了旺盛的物流仓储需求与广阔的市场空间,中国的电商渗透率已超过美国,但物流地产的建设还远远没有跟上。数据显示,美国的人均仓储面积达到5.4平方米,而中国的人均仓储面积只有0.4平方米,不到美国的十分之一。随着中国消费的不断升级,物流地产、商业消费等还将迎来更大的发展空间。

普洛斯是全球物流地产领域翘楚,目前在中国、日本、巴西和美国等地持有或管理的物流地产面积约5500万平方米,对应的资产价值约410亿美元。普洛斯在中国处于绝对领先地位,其市场份额超过第2到第10名的总和。同时,普洛斯在日本、巴西的市场份额均排名第一,在美国排名第二。

万科近年来在巩固核心住宅开发业务优势的基础上,正积极拓展业务版图,物流地产便是重点发展的业务之一。万科在2014年就开始了物流地产的业务规划,并于2015年成立专门的物流地产公司,近两年不断拓展在全国的物流网络,目前已在北京、上海、广州、杭州、武汉、成都等一线城市及核心二线城市布点。

业内人士分析,万科和普洛斯都拥有优秀的管理团队,在业务上能够形成良好的优势互补,万科如顺利成为普洛斯的第一大股东,双方将产生强大的业务协同效应。

一方面,万科极强的开发建设经验及资源优势,能与普洛斯高效的物流仓储网络及卓越的管理能力将形成优势互补。另一方面,双方在客户资源方面可形成协同。万科于2016年联合其他投资方收购印力集团96.55%的股权,加上自有的商业地产,万科的商业地产规模在国内已排名前三。万科整合印力之后的商业平台聚集了丰富的客户资源,未来有机会将其导入物流仓储的客户群当中;普洛斯的客户以第三方物流公司、制造业企业、零售及电商企业等为主,也有机会与万科商业开展更多合作。

万科董事会主席、首席执行官郁亮表示,此次交易如完成,将是万科城市配套服务商战略的重要举措,有助于万科在物流地产领域完善布局,进一步扩大影响力,为社会持续创造真实价值。同时,万科和普洛斯两家优秀企业的联盟建立,将有望在全球范围内打造全新的商业发展模式,通过发挥双方在各自专业领域形成的优势,未来可在地产、物流、商业消费以及资产管理等领域构建全方位服务体系,从而建立起围绕客户和城市的生态系统。

原标题:中国财团790亿收购物流巨头普洛斯 万科有望成第一大股东

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