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兑吧成功上市募资5.87亿港币,这匹黑马做对了什么

ilieyun 来源:猎云网 2019-05-07
截止发稿前,兑吧股价为6.15元,较开盘价5.7上涨2.5%,总市值约为68.33亿港元。

5月7日,兑吧集团在港交所正式挂牌上市,股票代码为1753,发行1.1亿股,每股发行价6.00港元,全球发售收取所得款项净额约为5.87亿港元。

截止发稿前,兑吧股价为6.15元,较开盘价5.7上涨2.5%,总市值约为68.33亿港元。

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作为国内领先的用户运营SaaS及互动式效果广告平台,兑吧集团以成为企业的运营合伙人为愿景,为企业提供涵盖拉新、促活、留存、变现的全周期用户运营服务。

2016-2018年,兑吧集团的营业收入分别为0.51亿元、6.46亿元、11.37亿元,呈爆发式增长,三年暴涨20倍。在非香港财务报告准则下,2017年、2018年兑吧集团经调整净利润分别为1.19亿元和2.05亿元,后者同比增长达72.9%,同期净利润率达18%。

短短5年时间,兑吧集团完成了从创立到上市的全过程。两大业务位居行业第一,连续两年实现上亿净利润,成功上市的背后,兑吧集团有着夺目的业务表现和盈利成绩,这不禁让人思考其蓬勃发展背后的深层逻辑。

成功敲钟的背后,兑吧做对了什么

“to B”赛道近两年备受瞩目,兑吧集团能够成为to B赛道黑马并成功上市,有着诸多必要条件。

第一,外部环境的天时下,前瞻视角挖掘细分赛道。兑吧集团旗下用户运营SaaS平台创立于2014年。正是在这一年,移动互联网人口红利消退,线上应用开发者的经营告别粗放式增长,转为精细化运营。人人都感受到了行业的变化,但只有兑吧在变化中挖掘了一条以“运营”为核心能力的企服道路,迭代出解决行业普遍痛点的用户运营解决方案。

兑吧用户运营SaaS通过一系列的用户运营工具,帮助企业 “盘活”存量用户,实现降本增效。此后经过一年,以用户运营SaaS业务为基础,为满足企业对于用户流量变现的需求,兑吧集团于2015年推出另一大业务互动式广告。由此而形成了双业务线并行,覆盖企业用户从拉新、促活到变现的全周期运营服务。

第二,先发优势构筑行业壁垒,红利早期布局市场。切入两大几无竞品的赛道,让兑吧集团以最快的速度树立起牢固的行业地位,使得后发企业短时间难以撼动其地位。

在线上企业中国用户运营SaaS市场前五大参与者中,兑吧集团是成立时间最早的。根据艾瑞咨询的数据显示,以2018年12月的APP日活跃量市场排名来看,兑吧集团拥有腰部以上(日活跃量逾100百万人)App数目是147个,头部(日活跃量逾900百万人)App数目是58个。而排名第二的公司仅拥有腰部App数目3个,头部App数目是0。截止2018年12月31日,接入兑吧用户运营SaaS平台的移动App数量超过了14,000个,服务的移动App用户数目超过13亿人,位居行业第一。

与此同时,2018年兑吧集团互动式效果广告以收入计的市占率超过50%(51.7%),位列行业第一位,DAU超过2000万,而第二名的市占率仅15.8%,DAU也只有500多万。

第三,两大业务市场均具备广阔发展前景。一方面,随着获取新用户的成本越来越高,用户获取、活跃度及留存已成为移动 App开发者及线下企业争夺市场份额的必要条件。另一方面,互动式效果广告作为新兴的广告形式,同时为广告主和媒体主创造了不可低估的价值。据艾瑞咨询数据显示,从2018-2023年,中国用户运营SaaS的市场规模将以56.8%的年复合增长率快速增长,至2023年时,整个市场的规模将达到419亿元人民币。同时,互动式广告的市场规模也在快速增长。2018年时,中国移动互动式广告的市场规模为21亿元,至2023年时,有望增至135亿元人民币,年复合增长率达到44.5%。

成功上市仅仅是个开始

毋庸置疑的是,互联网的主战场正从消费互联网(to C)向着产业互联网(to B)转移已经成为行业普遍共识。而站在产业互联网风口上的兑吧集团,有了上市的资金加持,未来将如何布局,又将对SaaS与移动广告行业产生怎样的影响?

从兑吧集团的战略计划来看,其主要募集资金用途在于改进研发功能,以及改善销售及市场推广功能。与此同时,还将投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业,以支持发展战略。

近年以来兑吧集团研发在收入中占比均保持较高水平。2016年时,兑吧的研发投入占收入的54%,2017年占收入的8.8%,2018年公司收入突破11.4亿元人民币时,兑吧的研发投入占收入约7.8%。受益于长期的技术投入,兑吧已有强大的数据处理能力以及先进的人工智能,并助力运营和广告效果不断完善。

在用户运营方面,截至2018年6月,兑吧积分运营工具的用户参与度整体较2017年1月提升了14个百分点,同期的用户存留率亦提升11个百分点。而在互动式效果广告业务方面, oCPC系统(一种竞价优化策略,可缩减成本)已被用于超过40%的广告页面浏览,广告投放效率大幅提升。2018年3月,兑吧推出了人群定向功能,至5月时,80%使用该功能的广告投放其点击通过率(CTR)有了提升,效果显著。

在业务布局方面,用户运营SaaS业务将在赋能线下企业的道路上加大布局,形成“线上线下”同步加速的立体商业模式。截至2018年12月31日,已有101家线下企业加入兑吧的SaaS平台。但这仅仅是一个开始。从市场需求来看,随着传统产业向着新零售方向的转型,实体企业精细化用户运营的需求也日益增长,根据艾瑞咨询的数据显示,从2018-2023年,线下企业用户运营SaaS的渗透率由2013年的0.3%,提高至2018年的3.4%,预计至2023年将达到19.3%的水平。

在企服领域的道路上,兑吧集团正在不断拓宽自己的服务边界,以多业务线并行的格局成为综合性的企业服务商,加持先进的大数据技术能力,为企业提供更加系统和个性化的解决方案。

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