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腾讯二季度净赚301.53亿,刘炽平透露“出海攻略”

邱月烨 来源:21世纪商业评论 2020-08-13
腾讯成功穿越疫情半年考,不过也面临不确定性:美国对微信的禁令。
腾讯二季度净赚301.53亿,刘炽平透露“出海攻略”

8月12日,腾讯发布2020年第二季度业绩报告,营收1148.83亿同比增长29%,净利润301.53亿,同比增长28%,远高于市场预期。今日,腾讯股价收于520.5港元,上涨1.36%。

从各业务板块收入看,网络游戏收入382.88亿元,同比增长40%;网络广告业务收入同比增长13%至185.52亿元,社交及其他广告收入增长27%至152.62亿元;金融科技业务及企业服务业务营收298.62亿元,占总营收26%;其他业务收入14.67亿元,同比增长1%。

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腾讯成功穿越疫情半年考,不过,目前也面临不确定性:美国对微信的禁令。这一禁令是否真的会落地,以及是否会对腾讯的其他业务产业影响,目前尚不清楚。

腾讯主打的产品在国际化方面并不出彩,但海外投资与合作非常多,例如游戏业务和众多在纳斯达克上市的中概股公司,还曾经是特斯拉的大股东。

8月12日晚,腾讯总裁刘炽平在业绩电话上提及,腾讯看好国际市场的长期发展,腾讯出海会遵循三个原则——重视产品体验和数据安全、遵守当地法律,以及在当地寻找合作伙伴,与当地公司达成双赢。

腾讯二季度净赚301.53亿,刘炽平透露“出海攻略”腾讯总裁刘炽平 来源:视频截图

“这三个原则会让我们长期受益,即使有些地区遇到一时的挑战,但腾讯相信能够在巨大的国际市场取得成功,只要够耐心,并且坚持这三个原则。”刘炽平说。

这份最新出炉的成绩单背后,是腾讯战略方向在数字化加速背景下的验证:在后疫情时代充分发挥B+C产品矩阵优势,捕捉在消费升级、数字化转型中的新机会,积极促进“内循环”。

微信生态"内循环":小程序经济圈爆发

在腾讯的产品矩阵中,目前最具"内循环"代表的是微信。

根据最新的财报数据,微信及Wechat的合并月活再创新高,增至12.06亿,同比增长6.5%。

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今年以来,微信完成了从社交产品到数字经济产品的演变,尤其是小程序升级了商业服务能力后,促进消费“内循环”的作用凸显。

具体来看,近半年微信小程序推出小程序直播、微信小商店、小程序订单管理、交易保障、微信物流助手等系列能力,电商交易生态日益成熟。帮助商家完成线上从管理到销售的搭建,给疫情后商家复工复产带来非常大的便利和协助,深受商家端的欢迎。

由此,微信小程序继1月份公布的3亿DAU后,Q1大幅提升至4亿DAU,月活超过8亿,渗透率达到70%。

上海第一证券认为,腾讯展现了在C端业务的壁垒和持续贡献,以及在B端领域的能力,证明腾讯的产品能够切实为帮助企业实现数字化、提高经营效率、抵抗经济波动。

另一方面,微信与企业微信互联互通升级,让更多商家激活私域流量的巨大商业价值。同时,微信支付分正式开放查询功能,已支持超千种信用服务。商家端在线上流量的搭建,为腾讯在金融科技和企业服务的发展铺平了道路。

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微信的其他产品也在加速小程序生态的流量转化。例如,“搜一搜”推出了“服务搜索”功能,站内搜索可以直接连接各类服务小程序,在安卓应用端小程序也可以被分享到朋友圈。

作为数字经济产品的微信,正在以12亿社交用户为基础,以小程序为载体,加之支付、广告营销、视频等各类内容流量互动,直播乃至搜索入口等服务功能完善,“小程序经济圈”不断爆发活力,微信商业化步伐明显提速。

东兴证券报告显示,微信小程序MAU大于100万的达到1214个,小程序生态仍处于发展阶段,月人均使用时长、广告加载量、CPM 价格有较大发展空间。

商业化最直接的效果,就是广告、支付等业务受到拉动。在2015年到2019期间年,腾讯社交广告收入已经翻了将近6倍,从93亿元增长至529亿元。

2019 年微信广告市场规模达到300 亿元-400亿元,随着小程序广告商业模式逐步完善,东兴证券预估,2020年微信小程序全年广告流水超过50亿元。

数字经济"内循环":用云量大幅攀升

第二个具备内循环雏形的,是腾讯的新增长极——以云服务为主的to B数字经济业务。

今年上半年,尽管社会经济受疫情冲击较大,但用户对互联网应用时长的增长,带动用云量的大幅上升。

从5月开始,各大电商平台的用云量增长明显加速。今年“618大促”期间,腾讯云的计算资源相比去年增长了一倍。与此同时,直播带货成为新趋势。2020年上半年,直播卖货的流量节节高走,6月整个行业直播卖货的带宽相比1月增长了500%。

用云量带来腾讯云整体业务规模的上升。在互联网行业,腾讯云服务了国内超过70%的游戏公司,在视频行业的渗透率也高达90%,在Top 100的直播平台中,有80%的公司使用腾讯云的服务。

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腾讯云的市场份额也攀升迅速,从2017年的全球18位上升至2019年的全球第5位。2018/2019年,在市场增速48%/45%的情况下,腾讯云分别以102%/87%的的速度增长。

国金证券预计,2020年,腾讯云服务能以60%—70%的速度快速增长。参考亚马逊AWS业务近年来的营业利润率30%左右的水平,预计未来腾讯云服务成熟后,利润率能够达到30%。

根据公开信息,腾讯Q1的云订单金额超过7亿,预测全年增速超54%。

腾讯在Q2财报中表示,在新型冠状病毒疫情的持续影响下,线下项目的交付工作尚未在第二季完全恢复,但与金融机构及公共服务领域客户签订了重大合同,同时扩大了在医疗、教育、会议及展览等新兴垂直领域的业务。

云服务的特点在于早期投入较大,未来形成规模效应后,将对利润产生强劲的拉动作用。在技术和基础建设方面,腾讯加大了定制化的设备采用,以及建立和扩充自有的超大型数据中心,有助长远提升云服务的性能表现及优化成本。

腾讯用于新基建投资的5000亿,将主要用于升级“基础设施、技术创新、研究资源”三大能力,以投带产促进数字经济“内循环"。

腾讯清远云计算数据中心已于7月正式开服,成为腾讯云首个容纳百万服务器的数据中心集群,也是华南地区迄今为止最大的新基建项目。清远云计算中心主要服务范围为粤港澳大湾区,可为腾讯云的政务、教育、医疗、游戏等多种业务提供支持。

此外,腾讯未来将在江苏、河北落地大型数据中心,进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。

同时,腾讯也联动行业上下游共筑数字生态共同体。在工业互联网领域,腾讯云已与富士康、三一重工等多家制造业龙头达成战略合作,共建工业互联网标杆项目,有效拉动地方经济和传统产业转型升级。

在产品层面,远程办公产品如腾讯会议和企业微信用户数增加明显。腾讯没有在Q2财报中公布腾讯会议的最新用户数据,这一应用在疫情期间的月活用户数暴涨至1000万。

国信证券分析称,腾讯会议已经成为了国内领先的视频会议应用。长期来看,在云服务投入不断加大下,云服务及企业服务在线下行业及公共部门的渗透率会加速普及。

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基于二季度以来的新变化,野村等近40家券商均对腾讯给出了“买入”、“增持”等评级。其中,野村证券上调腾讯控股目标价至655港元,国金证券给出694.66港元的目标价,看好腾讯在产业互联网新基建的布局及微信商业化进程。



(编辑:谭璐)
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