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韩系车中国失宠,现代的新能源车不好卖

杨松 来源:21世纪商业评论 2020-09-18
现代汽车的新能源车型,全球市场表现尚可,中国市场反响平平。

全球第五大汽车制造商现代汽车(Hyundai)在华遭遇滑铁卢。

从2016年到2019年,现代汽车在中国市场的总销量(包括燃油车和新能能源车)自114万辆下降到65万辆,市场份额从5.1%下降至3.1%。

财报显示,2020年上半年,现代汽车在中国市场销量为23.5万辆,相较去年同期的35万辆下跌近35%,销量最大的前六款车型里,尚无新能源车型。国内新能源销量榜单里,难觅现代汽车的踪影,今年1-8月,前十名里,没有一款来自现代汽车。

来源:现代汽车财报

为了提振中国市场的销量,现代汽车动作频频,准备推出多款新能源车型,能打个翻身仗吗?

氢能纯电,多条腿走路

现代汽车成立于1967年,是韩系车的代表,拥有现代和起亚两个乘用车品牌。

该公司进入新能源领域较早,上世纪90年代末就启动了新能源汽车的研发工作。和特斯拉专注于纯动路线不同,现代汽车多点并进,同时研发混合动力车(HEV)、纯电动汽车(EV)和氢燃料电池汽车(FCEV)。

起了个大早,赶了个晚集。直到2008年,现代汽车才推出新能源车型。早在2006年,丰田已在中国市场推出混合动力车普锐斯。

为追上对手脚步,现代汽车加快在新能源领域的投资力度。2010年,该公司宣称,要在新能源领域投入4.1万亿韩元(约合37亿美元),2015年,又大手笔投资11. 2万亿韩元(约合95亿美元)。

现代汽车路线繁多,分散着力。对比来看,只走纯电一条路的特斯拉,马斯克曾表示,过去十年,花了近200亿美元。

值得注意的是,现代汽车很大一部分资金都押在氢燃料电池汽车研发上。

燃料电池是指把燃料所具有的化学能直接转换成电能的装置,比如说氢气与氧气反应能产生电流。氢燃料电池在排放方面更环保。2013年,现代汽车推出全球首款量产氢燃料电池车途胜ix FCEV。2018年,现代汽车又推出氢燃料电池车NEXO。该公司计划在2022年前完成全球1万辆的销售。

量产的氢燃料车现代NEXO 来源:官网

马斯克认为,燃料电池不是新能源车未来发展的可行方向,选择了锂电池路线。他的理由很简单:氢燃料电池结构复杂,氢气罐容易发生事故,续航也不稳定,氢气适合做火箭燃料而不是车用燃料。

鉴于氢燃料电池系统造价昂贵,氢动力充电站等基础设施仍待完善,氢燃料电池汽车的销售十分惨淡。2019年,现代汽车的氢燃料电池汽车共销售5000辆,对比来看,其纯电动车销售为7万辆。

在中国市场,上半年,燃料电池汽车销量仅为403辆。反观纯电动车,发展迅猛,和氢燃料电池汽车早已不是一个量级,今年1-8月,特斯拉 Model 3 销量超6万辆,比亚迪秦ev,销量超2.5万。

现代汽车也意识到了问题,在半年报里指出,要提高在纯电动市场的地位,2025年销量要达到56万辆,为2019年的8倍。

氢能方面还处于投入期,该公司依然选择多条腿走路,对燃料汽车给予厚望。现代汽车燃料电池事业部部长金世勋曾表示,当氢燃料电池汽车销量达到每年20万台的规模,价格可与电动汽车相当。

尽管路线分散,但从全球市场的销量来看,EV Sales数据显示,现代汽车在新能源领域成绩尚可:现代品牌销量超3.3万辆,起亚品牌销量超3万辆,两者合起来算,该公司市场份额为6.73%,可排在前三名。

这主要得益于欧美市场的贡献,现代Kona ev和起亚Niro均进入销量榜前20名。在中国新能源车市场,现代汽车逐渐边缘化。

判断失误,错失良机

在全球最大的新能源汽车市场中国,现代汽车的表现并不如意。

现代汽车在国内共有两家合资公司,其中北京现代持股50%,东风悦达起亚持股50%(通过子公司韩国起亚持有)。

2017年8月,北京现代推出首款纯电动车型伊兰特EV,随后发布第九代索纳塔混动版、领动插电混动、昂希诺纯电动、菲斯塔纯电动等新能源车型,均反响平平。

以北京现代为例,乘联会数据显示:截至7月,索纳塔 PHEV年度累计销量为233辆;昂希诺 BEV的年度累计销量371辆;3月刚上市的新上市的菲斯塔 BEV,累计销量1100辆,7月当月销量仅有16辆。

来源:现代汽车财报

现代汽车的新能源车为何卖不好?

首先,判断失误。现代汽车为氢燃料电池车投入重金,仅在欧洲市场销售,中国市场接受度不高,纯电和混动车型又没有爆款产品,激不起水花。

中汽协数据显示,2019年中国新能源汽车市场中,纯电销量为97.2万辆占比超过80%。而燃料电池销量仅为2723辆,在整个新能源市场中极为小众。

2017年11月,时任现代汽车环境技术中心首席代表李基相表示,集团未能应对中国电动汽车市场的变化,是一个极大的判断失误。

其次,错失良机。从2016年到2019年4年间,中国市场新能源车销量同比增长率分别为53%、53.3%、61.7%、-4.0%。增长红利期,现代汽车因“萨德事件”影响,错失发展时机。后续,受补贴退坡等因素影响,中国新能源汽车不再维持高速增长,再想抢占市场,难度提高。

最后,转型困难。传统车企受制于燃油车业务,在自动驾驶技术、互联网软件、组织灵活度等方面,通常不如造车新势力。作为全球第五大汽车集团,现代汽车同样受制于原有业务。

为了挽救颓势,提振销量,去年刚上任的现代汽车董事长郑义宣频频换将,引入诸多本地人才。

2019年 10月,现代汽车韩国事业总部本部长李光国晋升为社长,主要负责统筹现代·起亚中国区事宜;此前一个月,原宝能汽车副总裁李峰刚出任东风悦达起亚首位中国籍CEO。

现代汽车最新引进的本地高管为李宏鹏。6月底,李宏鹏出任现代汽车集团(中国)商务副总裁,负责在华战略规划和市场业务,直接向李光国汇报工作。

此外,现代汽车计划在中国市场采用车海战术,推出更多车型。该公司重启进口车业务,引入首款车型帕里斯帝。为了迎合中国年轻消费者,帕里斯帝采用了线上直销的新零售模式,而非传统的4S店渠道。

现代汽车旗下纯电动汽车新专属品牌IONIQ 来源:现代财报

该公司2021年欲在中国市场推出9款新车,其中包括全新索纳塔和纯电动车型IONO 5。IONO 是现代汽车旗下电动汽车的专属品牌,IONO 5是其首款车型,足以看出对中国纯电市场的重视。

新高管和新车型的效果还要等一段时间才知道。不过,现代汽车失速的这几年,竞争对手没有闲着。国产特斯拉傲视群雄,长期盘踞新能源榜单第一,蔚来、理想、小鹏等造车新势力迎头赶上,交付量猛增。

燃油车市场正在萎缩,新能源是业内公认的未来方向。逆水行舟,不进则退,想维持前5的名次,在中国市场,现代汽车单靠吃老本是不行的。


(编辑:鄢子为)
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