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蔚来停产5天,芯片卡脖子比预想更严重

杨松 来源:21世纪商业评论 2021-03-30
芯片产能恢复之前,任何一家车企都有停产的可能。

蔚来停产5天,芯片卡脖子比预想更严重

最近的汽车行业,有两家车企的动态备受关注,一是蔚来汽车停产5天;二是特斯拉Model Y全系涨价8000元。

两则信息看似没有关联,背后或有一个共同的诱因:缺芯。

3月29日起,受芯片短缺影响,蔚来汽车 “江淮蔚来”合肥制造工厂暂停汽车生产5天。

特斯拉Model Y涨价,官方说法是受公司生产制造成本上涨的影响。有分析认为,除了电池价格上涨之外,也与“缺芯”导致的生产成本上升有关。目前已有多家芯片制造商对车规芯片提价。

蔚来停产5天,芯片卡脖子比预想更严重

全球“缺芯”引起的“多米诺骨牌”效应,正席卷全球汽车产业链,蔚来、特斯拉的反应只是车企缺芯困境下的一个缩影。

自2020年下半年至今,福特、通用、本田、大众等车企均面临停产困境。

一片小小的芯片,卡住了各大汽车巨头的脖子。业内预估,汽车芯片短缺问题仍将持续数月,甚至到2021年下半年。

在此之前,任何一家车企都有停产的可能。

意外频发,加剧“芯片荒”

汽车缺芯,缺的主要是微控制器MCU,应用于ADAS、车身、底盘、信息娱乐、动力系统中。据乘联会统计,每辆车平均搭载的MCU芯片超过20个。

芯片断供危机的出现,原因错综复杂。

2020年上半年,受疫情影响汽车销量下滑,车企供应商调低了汽车芯片需求量,而PC、手机等电子产品需求量反而增加,挤占了汽车芯片原有的产线,导致汽车市场恢复后,因芯片产能过于集中,难以快速做出切换。

全球车载MCU的前5大供应商是瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器,占据市场半壁江山。而芯片生产又主要交由台积电、联电、美国格芯(Globalfoundries)等代工厂。

IHS Markit报告指出,台积电公司占据了约70%的汽车MCU制造市场份额。而在2020年,车用芯片仅占台积电销售收入的3%,远低于手机芯片的48%。

屋漏偏逢连夜雨,供应商意外频发,成为产能恢复路上的“拦路虎”。

今年2月,美国得克萨斯州寒潮引发了大面积断电,恩智浦半导体两大工厂遭停工,直到一个月后,生产设施才恢复运营;另一个芯片企业英飞凌,则要到6月工厂才能恢复。

相关数据显示,瑞萨电子是全球汽车微控制器第一大供应商,拥有31%市场份额,其次是恩智浦(28%)和英飞凌(9%)。

3月,蔚来汽车董事长李斌表示,春节期间,江淮蔚来工厂具备月产1万辆电动车的能力,受限于芯片、电池等产能,到今年第二季度,只能保证7500台全供应链产能。

蔚来停产5天,芯片卡脖子比预想更严重

此次停产,可见蔚来面临的缺芯问题比预期更严峻,且已影响3月的汽车产量。其预计第一季度新车交付量为1.95万辆,比计划少交付500辆-1000辆。“芯片短缺情况超出此前预估……长期供应情况仍有待观察。” 蔚来表示。

目前停产风波尚未传导到下游环节,据一位蔚来销售透露,目前公司未下达新车交付延期的通知,交付时间6-8周不变。

头部汽车芯片厂商接连出现意外,导致车企对于未来芯片产能,持审慎和悲观态度。

“车企要等芯片产能完全缓解之前,多会留有一些库存,以应对未来几月可能出现的意外和影响。”全国乘用车市场联席会秘书长崔东树告诉《21CBR》记者,蔚来之所以提前减产,是为将未来产能考量,避免完全“无芯”可用。

在他看来,交付量更高的传统车企或受此影响更为严重。

据AutoForecast Solutions最新统计,截至3月29日,芯片短缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆,预计2021年,全球汽车市场将因此减产超200万辆。

蔚来停产5天,芯片卡脖子比预想更严重

芯片自由,靠国产替代?

当智能网联成为汽车标配,“芯片自由”变得愈发重要。

“智能化时代,芯片是很重要的一个部件,如果自己都不掌最核心硬件芯片,无从谈起产品智能化。”汽车行业资深分析师梅松林表示,不管是从解决当下芯片产能困境,以及长远的汽车供应链安全考量,避免“卡脖子”,国内企业也该开始布局相关产业。

中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示,2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,而中国汽车用芯片进口率超90%,国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。

为挺过“缺芯”难关,已有部分国内车企开始自研芯片,加速国产替代。

自2005年开始自研芯片的比亚迪,芯片不仅可以充分自供,还有余量外供。2020年末,比亚迪已将半导体业务分拆,拟单独上市。

今年2月,长城汽车战略投资了车载AI芯片企业地平线,其为国内唯一一家实现车规级AI芯片前装量产的企业,目前芯片前装出货量逾16万。

3月,吉利控股集团董事长李书福表示,自主研发的中控芯片将会在2023年实现装配上车。

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但在理想汽车首席技术官王凯看来,车企自研芯片的道路短期内难以走通。他公开表示,“自研芯片有个先决条件,一定要把软件完全吃透,真正一款芯片生产出来,一般情况下可以展望六年,三年研发周期,三年使用周期。”

不过,除了比亚迪,其他车企的芯片业务主要集中在自动驾驶方面,目前行业所缺少的MCU,仍依赖国际厂商扩充产能。

据市场研究机构HIS Markit,预估车用芯片缺货现象要到2021年下半年才能缓解。


(编辑:李惠琳)
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