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Facebook的元宇宙成风口,带火1800亿巨头代工生意

杨松 来源:21世纪商业评论 2021-11-25
抢占元宇宙“入口”7成市场。

“从制造方向上来看,国内和国外的(订单)增长都是非常快。”

歌尔股份产品与解决方案总经理孙凯在接受《21CBR》记者采访时表示,“元宇宙”概念持续升温,越来越多企业进入到这一领域。

VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等设备,被视为加入元宇宙的重要“入口”。早在2012年,歌尔股份就在该领域进行了布局。

熬过几年低谷期,元宇宙成为新的风口,VR行业再度火热,歌尔股份也迎来收获季。

公司财报显示,2021年前三季度,包括VR、AR头显在内的智能硬件业务同比增长119%,在公司总营收占比为42.12%,已跃升至公司第一大收入源。

在资本市场上,歌尔股份被视为“元宇宙”概念股,股价飙升。截至11月25日收盘,每股52.59元,相较2020年12月31日37.32元的收盘价,增长了40.9%,市值达到1797亿元。

早前,以苹果为代表的智能手机热销,带动一批苹果供应链企业发展。新风口之下,将“元宇宙”写进财报的歌尔股份,则期望成为VR代工领域的“重要玩家”。

绑定大客户

“全球主要的客户,我们都有长期合作。”孙凯告诉记者,在全球中高端VR设备市场,歌尔股份的出货量占据超过70%的市场份额。

VR市场中,国外主要玩家为Meta(改名前为Facebook)、索尼,国内重要玩家包括HTC、大朋VR和Pico等。

据IDC数据,2021年第一季度,出货量排名前三的分别为Meta旗下的Oculus,以及中国品牌的大朋VR和Pico。

相关资料显示,Meta、索尼 、Pico的VR产品,均由歌尔股份代工。在外界看来,其作为“果链”生态链企业,仍在研发中的苹果VR相关产品,歌尔股份也有机会为它代工。

绑定头部客户,是歌尔股份获得大笔稳定代工订单的重要原因。

孙凯称,公司实行“大客户战略”,一方面大客户在行业内的洞察、理解力比较深刻,能加深公司对行业的理解;合作过程中,有助于推动公司的新技术、新产品研发与落地。

大客户是挑剔的,歌尔股份能获得订单的前提是有实力进行代工。

孙凯表示,歌尔股份从精密光学、声学、传感器等结构件,到整体设计,都有相应的专利储备。“从ID设计到研发,再到生产和制造,我们是一站式的服务。”

易观国际《2021年虚拟现实产业发展分析》报告称,2020年,大型VR游戏《Half-life: Alyx》,以及平价一体机Oculus Quest 2,点燃了VR市场。

“VR游戏越来越丰富,更好的舒适性,推动消费者长时间使用VR设备。”孙凯表示,作为头盔式设备,VR产品的重量对佩戴舒适度有重要影响,歌尔股份采用的超轻新金属材料,相比之前的塑料、铝合金等材质,减轻了50%重量。

光学是VR的核心技术领域,歌尔股份引入大量国际人才加入光学团队,博士、硕士达上百人;引进12英寸纳米压印生产线,打造VR/AR高端光学零组件产业基地。

财报显示,2021年前三季度,公司在研发上的投入为26.7亿元,占营业收入的比重为5.07%,较2020年同期的20.4亿元增长了30.8%。其主要原因是公司在虚拟现实(VR)及声学、光学等领域的研发投入增加。

巨额投入来了回报。在光路、镜头设计方面,孙凯称,采用歌尔股份自研方案,设备体积为传统的1/3,机身更加轻薄;集成了近视、瞳距等调节功能,体感更为舒适。

争夺千亿市场

“VR朝着小型化、轻薄化、大视角的方向发展。”孙凯称,随着通信技术进步,VR设备网络延时得以改善,加上边缘计算落地,让设备体验越来越好。

公司扩大产能,加速抢占市场。2020年,歌尔股份发布公告称,拟配套募集资金10亿元,投入到年产350万套VR/AR设备的项目中,并预计年产500万片精密光学镜片及模组设备。

“元宇宙”成为腾讯、Meta等巨头的重点发力领域。腾讯创始人马化腾直言,“必须打赢”这场战役;社交巨头Meta有上万名员工(占其全球员工总数的近20%)从事VR、AR相关产品研发。

科技公司巨额投入,推动VR产品消费需求提升。

IDC预测,2021年VR头显全球出货量将同比增长28.9%,2025年将增长至2860万台,5年复合年增长率高达41.4%。

根据IDC的出货量预测,天风证券测算出2024年VR/AR市场代工空间有望成长至2000亿以上,复合增长率有望达到92%。

目前的VR市场,Quest 2一骑绝尘,其他产品销量不佳。易观互娱行业中心资深分析师廖旭华告诉《21CBR》记者,行业最关注的是,国内何时出现类似的杀手级产品。

“未来VR和AR的界限可能会模糊化,最终的发展目标肯定是一个入口工具,做增强现实交互和在线虚拟场景连接。”廖旭华表示。

据他预计,VR/AR需要非常多元器件,未来可能需要得更多,行业很有可能再现智能手机之于上游供应链的场景,哺育出新的代工巨头。

相较智能手机,功能稍显单一的VR设备,售价仍然偏高;内容生态方面,爆款游戏内容相对不足。

孙凯坦言,VR设备场景多在室内,较智能手机相对受限。即便在室内,VR在虚拟社交、游戏、全景视频、教育等方面,仍有巨大发展潜力。以游戏为例,截至目前,已有上千款的VR游戏应用。

业内人士分析,作为“果链”企业,歌尔股份为苹果供应声学组件、有线耳机等产品。VR相关业务的增长,有助于其摆脱对于大客户苹果的依赖。

看上这个千亿市场的,不止歌尔一家。立讯精密曾对外表示,VR/AR是消费电子中的重要产品线;上市公司京东方、舜宇光学等,同样将VR等作为企业新的增长点。

孙凯认为,基于公司在光学、声学等方面的技术积累,以及与头部客户的长期合作,歌尔股份有很大竞争优势。“可以乐观地判断,未来几年都是VR行业快速增长阶段。”

题图来源:电影《头号玩家》剧照


(编辑:夏崇)
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